WORKFLOW

営業マネージャーの月次計画

目標逆算着地予測ボトルネック特定報告まで

月初・期初に「目標に対して今月どう動くか」を数字で決めて、チームと上司に説明するまでの一連の流れです。毎月同じ順番で回すと、計画の精度が実績データとともに上がっていきます。

  1. 目標から必要な行動量を逆算する

    営業目標逆算ツール売上目標から必要な商談数を逆算使う →

    このステップで手に入るもの:必要受注数・商談数・アプローチ数と、1人1日あたりの負荷の実現可能性判定。これが今月の「あるべき行動量」になります。

  2. 手持ち案件のヨミで着地を予測する

    ヨミ表・パイプライン予測ツール案件の金額×ヨミ区分で予測売上を算出使う →

    このステップで手に入るもの:確度加重した予測売上と目標との差(ギャップ)。埋めるべき金額がいくらかが確定します。

  3. どの段階がボトルネックかを特定する

    コンバージョン率(CVR)計算・ファネル分析ツール弱い段階の判定と改善インパクト試算使う →

    このステップで手に入るもの:アプローチ→商談→受注の転換率の弱点。ギャップを「行動量を増やす」か「転換率を直す」かの打ち手に翻訳できます。

  4. 計画を報告文に落として共有する

    営業週報作成ツール数値実績と案件進捗を埋めるだけで週報が完成使う →

    このステップで手に入るもの:数字の根拠つきの報告文。月次計画を週次の進捗報告で回す運用につながります。

  5. フロー完了

    ここまでの4ステップで一通り完了です。運用のポイントは下の「このフローを回すコツ」へ。

このフローを回すコツ

  • 順番が重要です。先にヨミ(ステップ2)から入ると、目標側の必要行動量と比較できず「なんとなく足りない」で終わります
  • 各ツールの入力値はブラウザに自動保存されるため、翌月は前月の値を微修正するだけで回せます
  • ギャップが行動量で埋まらない水準なら、単価・受注率の改善(値付けの見直しは「値上げ・価格改定」フロー)に切り替えます

🔒 各ツールの入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。入力値は各ツールで自動保存されるため、フローの途中で中断しても続きから再開できます。すべて無料・登録不要です。

ほかの業務フロー

最終更新: ・ 作成:Digital Sales 編集部

← 業務フロー一覧に戻る