失注理由分析ツール

失注理由分析はどう進める？

失注が確定した案件を1行ずつ整理し、各案件の主な理由を1つ決めて件数を集計します。理由が確認できていない案件は未分類として残します。多い理由が見つかっても、それだけで営業活動の真の原因や対策の効果が証明されたわけではありません。

理由別件数÷集計対象件数×100で割合を求めます。未分類を除いた3件を分母にすると価格は66.67%になりますが、本ツールの主表示では全4件を分母にした50%を使います。

集計する前にそろえる条件

失注日をいつとするか、主理由をどう選ぶか、金額を税込・税抜のどちらでそろえるかを決めます。同じ案件IDが複数行ある場合は集計を止めます。期間外の行も検証するため、不正な記録を隠したまま分析しません。

「価格」と「金額が合わない」は別のラベルとして扱います。統合する場合は元の記録を確認してから修正してください。複数理由を並べたセルの自動分割や、AIによる原因の推定は行いません。金額未入力は0円に置き換えず、入力済み件数と分けて表示します。

件数を確認した後にすること

対象期間・商品・段階をそろえて傾向を確認し、代表的な案件の記録へ戻ります。確認したい項目は営業ヒアリングシートへ反映できます。進行中の案件の見込みはヨミ表・パイプライン予測で別に扱ってください。

CSV保存時は、表計算ソフトで数式として解釈され得る文字列に先頭のアポストロフィを付けます。画面には元のラベルを表示し、保存ファイルでは安全に文字として扱える形へ変換します。