WORKFLOW

MQL基準を決めて営業に引き渡す

判定基準の設計確認項目商談記録見込みの更新

問い合わせや資料請求の後、誰を営業に渡し、何を確認して商談として扱うかをそろえたいときに使います。

  1. 適合度と行動を分けて引き渡し条件を決める

    リードスコアリング設計ツール(MQL基準・BANT判定つき)5問に答えて配点・判定・運用まで設計書に使う →

    このステップで手に入るもの:配点・MQL基準・一次接触の運用をまとめた設計書。初期値は自社の実績で確認するたたき台です。

  2. 営業が確かめる質問を用意する

    営業ヒアリングシート作成ツール(商談用)質問を選ぶだけで商談に持っていくシートが完成使う →

    このステップで手に入るもの:課題・決裁・時期などを確認するヒアリングシート。基準を満たすかは実際の対話で確かめます。

  3. 確認した事実と次の行動を記録する

    商談メモ・SFA入力文作成ツール商談1回の入力でメモ・SFA文・お礼メールを一括生成使う →

    このステップで手に入るもの:商談メモとSFA入力文。未確認の内容は事実と分けて残します。

  4. 商談になった案件の見込みを更新する

    ヨミ表・パイプライン予測ツール案件の金額×ヨミ区分で予測売上を算出使う →

    このステップで手に入るもの:案件金額と自社の確度基準で作るヨミ表。リードの点数をそのまま受注確率にしません。

  5. フロー完了

    ここまでの4ステップで一通り完了です。運用のポイントは下の「このフローを回すコツ」へ。

このフローを回すコツ

  • 各ツールの入力は自動で引き継がれません。必要な内容をコピーして転記してください。
  • 営業に渡した後の結果を振り返り、判定条件や一次接触の運用を見直します。
  • すべてのリードにヨミ金額を付けず、商談として管理する条件を自社で決めます。

🔒 各ツールの入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。入力値は各ツールで自動保存されるため、フローの途中で中断しても続きから再開できます。すべて無料・登録不要です。

ほかの業務フロー

最終更新: ・ 作成:Digital Sales 編集部

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