CSオンボーディングの立ち上げ

体制の確認立ち上げ計画定着チェック価値実感の確認

契約後の最初の90日は解約率を最も左右する期間です。新しい顧客を迎える体制づくりから、立ち上げ計画の提示、定着の確認までを一連の流れにすることで、「契約したのに使われない」を防ぎます。

誰が何社持てるか、受け入れ余力を確認する
CS担当人数計算ツール顧客数×工数から必要なCS人数を試算使う →
このステップで手に入るもの:必要工数と現体制の負荷率。新規顧客を手厚く見る余力があるか、担当割りの前提が数字になります。
オンボーディング計画を工程表に落とす
WBS作成ツール(工程表テンプレート8種)工程表テンプレ8種×細かさ3段階・祝日対応・並行工程つきでWBSとガントを自動生成使う →
このステップで手に入るもの:初期設定→トレーニング→初回成果までのタスク・期日・担当の工程表。顧客と共有すれば共同の立ち上げ計画になります。
立ち上げ後30日の定着状況を採点する
顧客ヘルススコア判定ツール8項目の選択で顧客の解約危険度を点数化使う →
このステップで手に入るもの:利用状況・関係性のスコアと弱点別のアクション。手を打つべき顧客が立ち上げ初期のうちに特定できます。
初回サーベイで価値実感を確認する
NPS計算ツール回答人数からNPSと誤差範囲を算出使う →
このステップで手に入るもの:NPSと推奨・批判の内訳。「最初の価値を感じるまでの時間(TTV)」が長引いていないかのシグナルになります。
フロー完了
ここまでの4ステップで一通り完了です。運用のポイントは下の「このフローを回すコツ」へ。

このフローを回すコツ

ステップ2の工程表は「顧客が最初の成果を出す日」から逆算して作ります。機能説明の消化ではなく、顧客の業務での初成果をゴールに置くのがTTV短縮の基本です
ヘルススコア(ステップ3)は全顧客一律でなく、立ち上げ中の顧客だけ頻度を上げて見るのが実務的です
立ち上げ後の維持・拡大のフェーズは「SaaSの月次レベニューレビュー」フローへ接続します

🔒 各ツールの入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。入力値は各ツールで自動保存されるため、フローの途中で中断しても続きから再開できます。すべて無料・登録不要です。

ほかの業務フロー

最終更新: 2026年8月12日・作成:Digital Sales 編集部

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