業務フローガイド

ツールを1本ずつ使うのではなく、実務の進行順に並べました。上から順に進めるだけで、計算・比較・判断から報告や文書の作成まで、1つの仕事が最後まで終わります。すべて登録不要・無料です。

新規開拓リストを作って初回接触まで4ステップリスト作成→ヒアリング準備→商談メモ→目標の逆算
  1. 営業リスト作成ツール
  2. 営業目標逆算ツール
  3. 営業ヒアリングシート作成ツール(商談用)
  4. 商談メモ・SFA入力文作成ツール
営業マネージャーの月次計画4ステップ目標逆算→着地予測→ボトルネック特定→報告まで
  1. 営業目標逆算ツール
  2. ヨミ表・パイプライン予測ツール
  3. コンバージョン率(CVR)計算・ファネル分析ツール
  4. 営業週報作成ツール
広告の成果改善5ステップ現状把握→採算ライン→上限CPA→テスト設計→判定
  1. 広告KPI計算ツール
  2. ROAS計算ツール(損益分岐・目標ROAS)
  3. LTV・CAC計算ツール
  4. A/Bテスト サンプルサイズ計算ツール(必要サンプル数・母数)
  5. A/Bテスト有意差判定ツール
システム導入・発注7ステップ効果試算→情報収集→要件提示→コスト比較→比較評価→稟議→導入計画
  1. 投資対効果(ROI)計算ツール
  2. RFI(情報提供依頼書)作成ツール
  3. RFP(提案依頼書)作成ツール
  4. クラウド vs 買い切りTCO比較ツール
  5. 比較表作成ツール(ベンダー選定・評価の重み付けつき)
  6. 稟議書作成ツール
  7. WBS作成ツール(工程表テンプレート8種)
社内のAI活用を始める7ステップ準備度の診断→任せられる業務の判定→利用ルール→コスト試算→PoC計画→プロンプト整備→導入計画
  1. AI導入準備度診断
  2. AI業務仕分け診断ツール
  3. 生成AI利用ガイドライン作成ツール
  4. 生成AI API料金計算ツール
  5. PoC計画書作成ツール
  6. プロンプト作成テンプレート
  7. WBS作成ツール(工程表テンプレート8種)
値上げ・価格改定4ステップ現状の粗利→改定インパクト→値引きの歯止め→通知文書
  1. 粗利率計算ツール
  2. 値上げ影響シミュレーター
  3. 値引き影響シミュレーター
  4. 値上げ通知文ジェネレーター
解約率の改善(CSテコ入れ)5ステップ現状把握→インパクト試算→危険顧客の特定→体制→稟議まで
  1. NRR計算ツール(売上維持率)
  2. 解約率インパクト計算ツール
  3. 顧客ヘルススコア判定ツール
  4. CS担当人数計算ツール
  5. 稟議書作成ツール
SaaSの月次レベニューレビュー5ステップMRRの動き→解約インパクト→新規ヨミ→採算確認まで
  1. NRR計算ツール(売上維持率)
  2. 解約率インパクト計算ツール
  3. 契約更新ヨミ表(Renewal・Expansion予測)
  4. ヨミ表・パイプライン予測ツール
  5. LTV・CAC計算ツール
CSオンボーディングの立ち上げ4ステップ体制の確認→立ち上げ計画→定着チェック→価値実感の確認
  1. CS担当人数計算ツール
  2. WBS作成ツール(工程表テンプレート8種)
  3. 顧客ヘルススコア判定ツール
  4. NPS計算ツール
Enterprise商談の攻略5ステップヒアリング→商談採点→組織マップ→ROI→ヨミ管理
  1. 営業ヒアリングシート作成ツール(商談用)
  2. MEDDPICC商談スコア診断
  3. パワーチャート作成ツール(関係者攻略マップ)
  4. 投資対効果(ROI)計算ツール
  5. ヨミ表・パイプライン予測ツール
BtoBマーケの月次計画5ステップ目標逆算→必要リード数→予算上限→広告KPI→計測設計
  1. 営業目標逆算ツール
  2. コンバージョン率(CVR)計算・ファネル分析ツール
  3. LTV・CAC計算ツール
  4. 広告KPI計算ツール
  5. UTMパラメータ作成ツール

フローは順次追加していきます。単発で使えるツールは ツール一覧 から探せます。