業務フローガイド

ツールを1本ずつ使うのではなく、実務の進行順に並べました。上から順に進めるだけで、計算・比較・判断から報告や文書の作成まで、1つの仕事が最後まで終わります。すべて登録不要・無料です。

新規開拓リストを作って初回接触まで4ステップリスト作成→ヒアリング準備→商談メモ→目標の逆算
  1. 営業リスト作成ツール
  2. 営業目標逆算ツール
  3. 営業ヒアリングシート作成ツール(商談用)
  4. 商談メモ・SFA入力文作成ツール
営業マネージャーの月次計画6ステップ目標逆算→着地予測→ボトルネック特定→報告まで
  1. 営業目標逆算ツール
  2. ヨミ表・パイプライン予測ツール
  3. コンバージョン率(CVR)計算・ファネル分析ツール
  4. 失注理由分析・改善アクション
  5. KPIツリー作成ツール
  6. 営業週報作成ツール
広告の成果改善6ステップ現状把握→採算ライン→上限CPA→テスト設計→判定
  1. 広告KPI計算ツール
  2. ROAS計算ツール(計算式・目安・損益分岐)
  3. LTV・CAC計算ツール
  4. 広告予算消化ペース計算
  5. A/Bテスト サンプルサイズ計算ツール(必要サンプル数・母数)
  6. A/Bテスト有意差判定ツール
システム導入・発注8ステップ現状の流れを図に→効果試算→情報収集→要件提示→コスト比較→比較評価→稟議→導入計画
  1. 業務フロー図作成ツール(スイムレーン図・テンプレート8種)
  2. 投資対効果(ROI)計算ツール
  3. RFI(情報提供依頼書)作成ツール
  4. RFP(提案依頼書)作成ツール
  5. クラウド vs 買い切りTCO比較ツール
  6. 比較表作成ツール(ベンダー選定・評価の重み付けつき)
  7. 稟議書作成ツール
  8. WBS作成ツール(工程表テンプレート8種)
社内のAI活用を始める7ステップ準備度の診断→任せられる業務の判定→利用ルール→コスト試算→PoC計画→プロンプト整備→導入計画
  1. DX・AI導入診断
  2. AI業務仕分け診断ツール
  3. 生成AI利用ガイドライン作成ツール
  4. 生成AI API料金計算ツール
  5. PoC計画書作成ツール
  6. プロンプト作成テンプレート
  7. WBS作成ツール(工程表テンプレート8種)
値上げ・価格改定4ステップ現状の粗利→改定インパクト→値引きの歯止め→通知文書
  1. 粗利率計算ツール
  2. 値上げ影響シミュレーター
  3. 値引き影響シミュレーター
  4. 値上げ通知文ジェネレーター
解約率の改善(CSテコ入れ)5ステップ現状把握→インパクト試算→危険顧客の特定→体制→稟議まで
  1. NRR計算ツール(売上維持率)
  2. 解約率インパクト計算ツール
  3. 顧客ヘルススコア判定ツール
  4. CS担当人数計算ツール
  5. 稟議書作成ツール
SaaSの月次レベニューレビュー5ステップMRRの動き→解約インパクト→新規ヨミ→採算確認まで
  1. NRR計算ツール(売上維持率)
  2. 解約率インパクト計算ツール
  3. 契約更新ヨミ表(Renewal・Expansion予測)
  4. ヨミ表・パイプライン予測ツール
  5. LTV・CAC計算ツール
CSオンボーディングの立ち上げ4ステップ体制の確認→立ち上げ計画→定着チェック→価値実感の確認
  1. CS担当人数計算ツール
  2. WBS作成ツール(工程表テンプレート8種)
  3. 顧客ヘルススコア判定ツール
  4. NPS計算ツール
Enterprise商談の攻略5ステップヒアリング→商談採点→組織マップ→ROI→ヨミ管理
  1. 営業ヒアリングシート作成ツール(商談用)
  2. MEDDPICC商談スコア診断
  3. パワーチャート作成ツール(組織図型・攻略マップ)
  4. 投資対効果(ROI)計算ツール
  5. ヨミ表・パイプライン予測ツール
BtoBマーケの月次計画5ステップ目標逆算→必要リード数→予算上限→広告KPI→計測設計
  1. 営業目標逆算ツール
  2. コンバージョン率(CVR)計算・ファネル分析ツール
  3. LTV・CAC計算ツール
  4. 広告KPI計算ツール
  5. UTMパラメータ作成ツール
MQL基準を決めて営業に引き渡す4ステップ判定基準の設計→確認項目→商談記録→見込みの更新
  1. リードスコアリング設計ツール(MQL基準・BANT判定つき)
  2. 営業ヒアリングシート作成ツール(商談用)
  3. 商談メモ・SFA入力文作成ツール
  4. ヨミ表・パイプライン予測ツール
購入データから顧客への打ち手を考える4ステップ金額の集中→購入傾向→体験の整理→打ち手の検討
  1. ABC分析ツール(貼るだけでA・B・Cに分類、パレート図つき)
  2. RFM分析ツール
  3. カスタマージャーニーマップ テンプレート・作成
  4. SWOT分析メーカー
見積から請求まで4ステップ工数の見積り→見積書→入金日の確認→請求書
  1. 工数計算ツール(人日・人月・見積り)
  2. 見積書作成ツール
  3. 支払サイト・入金日計算ツール
  4. 請求書作成ツール
書類を郵送する3ステップ送付状→封筒の宛名→郵便料金
  1. 送付状テンプレート・作成（添え状・FAX送付状）
  2. 封筒の宛名 書き方・印刷
  3. 郵便料金計算ツール(速達・簡易書留の料金も計算)
休暇・退職の日程を決める3ステップ勤続年数→有給の付与日数→営業日の数え上げ
  1. 勤続年数計算ツール(無料の計算サイト)
  2. 有給休暇付与日数計算ツール
  3. 営業日計算ツール(営業日数・◯営業日後)

フローは順次追加していきます。単発で使えるツールは ツール一覧 から探せます。