🗓️営業週報作成ツール

こんな場面で使える

• 金曜夕方の週報作成数字と案件を埋めるだけで、実績・課題・来週の計画が揃った週報が完成する
• 週次営業会議の報告準備達成率・受注率が自動計算され、会議で聞かれる数字に先回りできる
• マネジャーへの相談の切り出し「相談・共有事項」欄が定位置になり、支援を引き出しやすくなる

計算式・仕組みと根拠

• 生成の仕組み: 入力した期間・氏名・数値実績・重要案件(案件名×進捗×来週のアクション)・課題・来週の重点行動・相談事項を、【営業週報】→今週の実績→重要案件の進捗→振り返り・課題→来週の重点行動→相談・共有事項の定型フォーマットに整形します。
• 目標達成率(%) = 受注金額 ÷ 週の目標金額 × 100(小数第1位まで)。受注率(%) = 受注件数 ÷ 商談・訪問件数 × 100。目標金額が未入力の場合、達成率は計算・記載されません。
• 重要案件は案件名が入力されたカードだけが番号つきで反映され、空のカードは自動で省かれます。
• 根拠: 週報で管理職が見るのは「結果の数字→重要案件の動き→課題→来週の計画」の順です。結論(数字)を先頭に置く構成は営業週報の標準形で、週次の営業会議のアジェンダともそのまま対応します。

入力例と結果の読み方

商談・訪問12件・受注3件・受注金額250万円・目標300万円と入力すると、達成率83.3%・受注率25.0%と計算され、実績欄に「受注金額:250万円(目標300万円/達成率83.3%)」の行が入った週報文が生成されます。達成率80%台なら、差額の50万円をどの案件で埋めるかを「来週の重点行動」に書くと、数字と計画がつながった説得力のある週報になる、と読みます。

よくある間違い

• 数字を書かずに文章だけで報告する(管理職が最初に見るのは商談数・受注数・金額の3つです)
• 課題欄を「引き続き頑張ります」で埋める(精神論ではなく「何が・なぜ・どうするか」を書くと支援を引き出せます)
• 進行中の案件を全件羅列する(重要案件3件程度に絞り、それ以外は数字に含めるだけで十分です)

境界条件・注意点

• 週の開始日を変更すると、終了日は自動で4日後(月曜開始なら金曜)にセットされます。土曜も営業する場合は終了日を手で直してください
• 案件名が空欄のカードは週報文に含まれません。カードは「＋案件を追加」で最大5件まで増やせます
• 入力内容はこの端末のブラウザにのみ保存され、サーバーには送信されません。共用PCでは「入力をクリア」を押してから離席してください