営業ヒアリングシート作成ツール(商談用)

営業ヒアリングシートを無料で作成。「商談で何を聞けばいいか分からない」を解決するツールで、商談の目的を選ぶと定番の質問に自動でチェックが入り、記入欄つきのシートが完成。印刷・スマホ表示でそのまま商談に持っていけます。

  • 登録・ログイン不要
  • 無料
  • 入力値をサーバーに送信しません
計算結果
判定—
必須項目の入力(訪問先・質問1問以上)0/2
質問数(プリセット+自由記入)0問
カバーしている分野—
訪問先を入力し、聞きたい質問にチェックを入れるとシートが完成します。

生成されたヒアリングシートプレビューです。コピーして印刷・メモアプリでそのまま商談に持っていけます

コピーしたシートは、印刷・メモアプリ・タブレットでそのまま商談に持っていけます。商談が終わったら、聞いた内容を商談メモ・SFA入力文作成ツールで記録するところまでが1セットです。

条件を入力

1商談の基本情報(どこへ・何の商談か)

2ヒアリングする質問(チェックした質問が記入欄つきでシートに入ります。目安は10問前後)0問選択中

現状(いまのやり方)

課題・お困りごと

理想・目指す姿

予算(Budget)

決裁(Authority)

必要性・優先度(Need)

時期(Timing)

競合・比較

入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「条件のURL」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。

使い方

  1. 訪問先・商談日・テーマを入力する(商談日は今日の日付が自動で入ります)
  2. 商談の目的(初回訪問/課題の深掘り/提案後の反応確認/クロージング前)を選ぶ。目的に合った定番質問へ自動でチェックが入ります
  3. 質問リストを確認し、聞きたい質問を追加・外す(自由記入の質問も1行1問で足せます)
  4. 結果行が「商談に持っていける状態です」になったら、シートをコピーして印刷またはスマホ・メモアプリで開いて商談へ

USE CASESこんな場面で使える

  • 初回訪問の準備何を聞けば商談として成立するか、質問リストの形で手元に持てる
  • 若手・新人の商談同行前「これだけは聞いてくる」をシートで渡せば、聞き漏らしがそのまま見える
  • クロージング前の最終確認予算・決裁・時期の詰め漏れを、チェックリストで商談前に点検できる

FORMULA計算式・仕組みと根拠

  • 生成の仕組み: 訪問先・商談日・目的と、チェックした質問(8分野16問のプリセット+自由記入)を、事前リサーチ欄→ヒアリング項目(記入欄つき)→商談の最後に必ず確認、の順のシートに整形します。
  • 質問プリセットは、現状・課題・理想の3分野と、案件の確度を判断するBANT(予算/決裁/必要性/時期)、競合・比較の計8分野。商談の目的を選ぶと、その目的の定番の組み合わせに自動でチェックが入ります(手動での追加・除外が優先)。
  • 結果行の「カバーしている分野」は、チェックした質問がある分野の数(8分野中)。「シートの状態」は訪問先と質問1件以上が揃うと「商談に持っていける状態です」になります。
  • 根拠: ヒアリング分野の骨格は、法人営業で広く使われる案件評価フレームBANT(Budget=予算・Authority=決裁・Need=必要性・Timing=時期)に、その前提となる現状・課題・理想の把握を加えた構成です。質問数の目安(10問前後)は、30〜60分の商談で相手が負担なく答えられる量として設定しています。

EXAMPLE入力例と結果の読み方

訪問先「株式会社ヤマダ商事」、テーマ「在庫管理システムのご提案」、目的「初回訪問(会社・課題を知る)」を選ぶと、現状・課題・理想・時期の定番7問に自動でチェックが入り、カバーしている分野が8分野中4分野、結果行が「商談に持っていける状態です」になります。生成されたシートには質問ごとに「メモ:」の記入欄と、末尾に「次回アクション」「宿題」の確認欄が付きます。初回訪問では予算・決裁を無理に聞かず、現状と課題を深く聞くのが定石なので、この4分野で適切、と読みます。

PITFALLSよくある間違い

  • 16問すべてにチェックを入れる(商談1回で聞ける量は10問前後です。多すぎると尋問になり、相手の話を深掘りする時間がなくなります)
  • シートの順番どおりに機械的に質問する(シートは聞き漏らし防止のメモです。会話の流れを優先し、商談の最後に未記入の質問を確認します)
  • 聞いた内容をシートに書いたまま放置する(商談後は商談メモ・SFA入力文作成ツールで記録に落とすところまでが1セットです)

NOTES境界条件・注意点

  • 商談の目的を選び直すと、チェックは目的の定番の組み合わせに置き換わります(その後の手動の追加・除外はそのまま保持されます)
  • 自由記入の質問は1行に1問で入力してください(空行は無視されます)
  • 入力内容はこの端末のブラウザにのみ保存され、サーバーには送信されません。顧客名を入れても外部に出ることはありません

商談ヒアリングシートテンプレートの無料ダウンロード(Excel)

BANT(予算・決裁・ニーズ・時期)に現状課題・競合・次アクションを加えた商談ヒアリングシートです。確認する質問の例文入りで、印刷して商談に持ち込めます。自社の商材に合わせた項目構成を作るなら、上の作成ツールへ。

Excelテンプレート

登録・メールアドレスは不要です。ファイル内の(例: )を自分の内容に書き換えて使ってください(社内利用・改変は自由です)。

商談ヒアリングシートとは?項目はどう決めるか

商談ヒアリングシートとは、商談で確認すべき項目をあらかじめ一覧にし、聞けたこと・聞けていないことを 記録するための1枚のシートです。目的は質問を読み上げることではなく、商談後に「受注判断に必要な情報のどこが埋まっていないか」を可視化することにあります。 項目は思いつきで増やすのではなく、「その答えによって次の打ち手が変わるか」で絞るのが決め方の基本です。

土台になるのはBANT(予算・決裁・ニーズ・時期)の4項目です。 これに競合・評価基準を加えた6項目が実務の標準セットで、下の表が具体的な確認内容と自然な聞き方の例です。 商材によって加える項目(現行ツール・体制・導入障壁など)は変わるため、 上のツールで商談の目的を選ぶと、目的に合った項目構成のシートを自動で作れます。

商談ヒアリング項目の標準セット(BANT+α)

ヒアリングの抜け漏れを防ぐ標準フレームです。BANTの4項目に、実務で失注要因になりやすい2項目を加えています。

項目確認すること自然な聞き方の例
Budget(予算)予算の有無・規模感・確保時期「同様の取り組みでは◯万円規模が多いですが、イメージに近いですか?」
Authority(決裁)決裁者・決裁フロー・稟議の要否「導入を決める際は、どなたの承認が必要になりますか?」
Needs(課題)解決したい課題と、その影響の大きさ「現状のやり方で、一番時間を取られているのはどこですか?」
Timeline(時期)導入希望時期と、その理由(期限の背景)「いつまでに動き出せると理想的ですか? 何か期限の背景はありますか?」
競合・比較他に検討中のサービス・現行の代替手段「他にご覧になっているサービスはありますか?」
評価基準何が決め手になるか(価格・機能・実績・サポート)「最終的に選ぶ際、一番重視されるポイントは何ですか?」

BANTを尋問のように順番に聞くのはNGです。会話の流れで拾い、商談後にこのシートで抜けを確認して 次回の宿題にする、という使い方が自然です。

ヒアリングの進め方の詳細は営業ヒアリングの記事で、 聞き取った内容は商談メモ作成ツールで記録できます。 用語は用語集のMEDDIC(BANTとの違い)、 BANTのA(決裁)を掘り下げるなら決裁者の見極め方を参照してください。

FAQよくある質問

質問はどうやって選べばいいですか？

商談の目的を選ぶと、その場面の定番の質問に自動でチェックが入るので、まずはそのまま使えば成立します。目安は1商談10問前後です。初回訪問なら現状・課題を中心に、クロージング前なら予算・決裁・時期(BANT)を中心に、という配分もツールが自動で行います。

BANTとは何ですか？

Budget(予算)・Authority(決裁者)・Need(必要性)・Timing(導入時期)の頭文字で、案件が受注に至るかを判断するための代表的なヒアリングフレームです。4つが埋まるほど案件のヨミ精度が上がります。ただし初回訪問でいきなり全部聞くと尋問になるため、このツールでは目的が「クロージング前」のときに重点的にチェックされる設計にしています。

作ったシートはどう使うのがおすすめですか？

コピーしてメモアプリ・タブレットで開くか、印刷して商談に持参し、質問の下の「メモ:」欄に聞いた内容を書き込みます。商談が終わったら、当サイトの商談メモ・SFA入力文作成ツールに転記すると、社内共有用メモ・SFA登録文・お礼メールまで一気に作れます。シートの構成(現状・課題・BANT)と商談メモの記録形式は対応しています。

ヒアリングシートに入れるべき項目は何ですか？

「商談の基本情報(相手・日時・参加者)」「現状」「課題」「BANT(予算・決裁者・必要性・時期)」「競合・比較検討状況」「次回アクション」の6領域が標準です。この6つが埋まれば、案件のヨミ判定と社内共有に必要な情報がそろいます。本ツールはこの構成でシートを生成し、商談の目的に応じて質問の重心を自動で変えます。

商談のヒアリングは何を聞けばいいですか？

まず現状(いま何をどうやっているか)を事実で聞き、そこから課題(何に困っているか)、影響(放置するとどうなるか)へと掘り下げます。いきなり課題を尋ねても「特にない」と返ってきやすいのは、相手が現状を当たり前だと思っているためです。事実→課題→影響の順に進めると、相手自身が課題を言語化してくれます。

ヒアリングは何問くらいがちょうどいいですか？

1商談あたり10問前後が目安です。60分の商談で質問に使えるのは実質20〜30分程度で、1問あたり2〜3分の対話になるとこの分量に落ち着きます。20問以上を用意すると聞き取りが尋問調になり、深掘りの時間も取れません。本ツールは選択数が増えると「目安は10問前後」と表示します。

BANTとMEDDICはどちらを使えばいいですか？

商材が比較的シンプルで商談期間が短いならBANT、高額で関係者が多く商談が長期化するならMEDDICが向きます。BANTは4項目で確認が速い一方、購買プロセスや社内の推進者までは捉えません。MEDDICは指標・決裁プロセス・チャンピオンまで扱うぶん項目が多く、エンタープライズ向けの案件管理に適しています。

決裁者はどう確認すればいいですか？

「決めるのはあなたですか」と直接聞くのではなく、「導入を進める場合、社内ではどのような流れで決まりますか」とプロセスを尋ねます。この聞き方なら相手の面子を保ったまま、決裁ルート・関係者・予算の所在をまとめて把握できます。BANTのA(Authority)はこの質問で確認する項目です。