商談メモ・SFA入力文作成ツール
商談の内容を一度入力するだけで、社内共有用の商談メモ・SFA/CRM登録用の簡潔な文章・顧客へのお礼メールの3つを同時に生成する無料ツール。記録形式はシンプル・BANT・SPIN・MEDDICから選べます。
使い方
- 商談日・顧客名・相手・商談の種類を入力する(日付は今日が自動で入ります)
- 記録形式(シンプル/BANT/SPIN/MEDDIC)を選び、ヒアリングした内容を項目ごとに埋める
- 合意したこと・次回アクションと期日・お礼メールの用途を入力する
- 生成された商談メモ・SFA登録文・お礼メールをそれぞれコピーして使う
お礼メールは送信前に社名・敬称・言い回しを必ず確認してください。今日の活動全体の報告は営業日報作成ツール、SFAの活用方法はCRM・SFAの記事へ。
🔒 入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「条件のURL」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。
こんな場面で使える
- 商談直後の記録移動中に1回入力すれば、社内メモ・SFA入力・お礼メールの3つの作業が同時に終わる
- SFA/CRMの入力負担の削減登録用の簡潔な文章が自動で整い、入力が後回しになって記憶が薄れる問題を防げる
- ヒアリング漏れの確認BANTなどの形式を選ぶと未入力の項目が見えるため、次回商談で確認すべきことが分かる
計算式・仕組みと根拠
- 生成の仕組み: 1回の入力から、①見出しつきの商談メモ(社内共有用)②数行に圧縮したSFA/CRM登録文③敬語のお礼メール、の3種類を同時に整形します。同じ情報の転記を3回する必要がなくなります。
- 記録形式は、シンプル(現状・課題/要望)・BANT(予算/決裁/必要性/時期)・SPIN(状況/問題/影響/解決価値)・MEDDIC(効果指標/決裁者/選定基準/決裁プロセス/課題/推進者)の4種類。形式を切り替えると入力欄が変わり、メモの見出しにも反映されます。
- ヒアリング充足度 = 選択中の形式の項目のうち、入力済みの項目数。次回アクションの期日を入れると、期日までの残り日数も表示されます。
- 根拠: 商談の記録は社内メモ・SFA・お礼メールで内容の大半が重複します。また「次回アクションと期日が決まっていない商談は停滞・失注しやすい」ことは営業管理の定石で、SFAの必須入力項目に次回アクションを含める運用が広く採られています。
入力例と結果の読み方
顧客名「株式会社ヤマダ商事」、記録形式「BANT」で予算・決裁・必要性・時期の4項目を埋め、合意事項と次回アクション「デモ環境の準備と見積の再提示」・期日を入力すると、ヒアリング充足度4/4項目と表示され、「■ ヒアリング(BANT)」の4行が入った商談メモ、[日付・種類]から始まる数行のSFA登録文、合意内容を引用したお礼メールが同時に生成されます。充足度が2/4以下なら、残りの項目を次回商談の確認事項にするのがヨミ精度を上げる定石、と読みます。
よくある間違い
- 商談から時間を置いて記録する(記憶は当日中に薄れます。移動中・帰社直後の入力が精度を決めます)
- 生成したお礼メールを読み返さずに送る(社名・敬称・固有名詞と、合意内容の言い回しは必ず確認してから送信してください)
- 次回アクションを「継続フォロー」のような曖昧な表現にする(「誰が・何を・いつまでに」まで書くと商談が停滞しません)
境界条件・注意点
- 記録形式を切り替えても入力済みの内容は消えません(非表示になった形式の項目は出力に含まれません)
- お礼メールは標準的な敬語文で生成されます。自社の署名(会社名・連絡先)は送信時にメールソフト側で追加してください
- 入力内容はこの端末のブラウザにのみ保存され、サーバーには送信されません。顧客名や金額を入れても外部に出ることはありません
よくある質問
記録形式はどれを選べばいいですか？
迷ったらシンプル(現状・課題/要望)で十分です。商談の確度を評価したいならBANT(予算・決裁・必要性・時期)、課題を深掘りした商談ならSPIN、決裁関係者が多い大型案件ならMEDDICを選びます。形式はチームのSFAの入力項目に合わせると転記がゼロになります。
SFA登録文はどんな形式で生成されますか？
[日付・商談種類]顧客名から始まり、ヒアリング内容・合意事項・懸念・次回アクション(期日)を数行に圧縮したテキストです。Salesforce・HubSpot・kintoneなど、SFA/CRMの活動メモ欄にそのまま貼り付けられる長さを想定しています。
入力した商談内容は外部に送信されませんか？
送信されません。入力・生成はすべてブラウザ内で完結し、内容はこの端末のlocalStorageにのみ保存されます。顧客名・金額・競合名などの機密情報を入れても、当サイトのサーバーを含む外部に送られることはありません。
🔖 このツールをよく使う方は、ブックマーク(⌘D / Ctrl+D)しておくと次回すぐ開けます。