営業日報の書き方｜そのまま使えるテンプレートと例文・NG例

営業日報は「どこで・何をして・どうだったか・次に何をするか」の4点を、決まった型で書く報告です。 文章力は必要なく、型に沿って事実を埋めれば5〜10分で書き終わります。この記事では、そのまま使えるテンプレートと例文、良い日報と悪い日報の違い、時間をかけないコツを解説します。

営業日報の基本テンプレート

【営業日報】2026年7月22日(水)
氏名:山田 太郎

■ 本日の活動
1. 株式会社ヤマダ商事(訪問)
   内容:新商品のご案内
   結果:見積・提案の依頼をいただいた
2. 鈴木工業(電話)
   内容:納期のご相談
   結果:引き続きフォローを継続する

■ 所感
ヤマダ商事は購買部長が同席し、予算枠も確認できた。
来週の見積提出が受注の山場になる。

■ 明日の予定
ヤマダ商事向け見積書の作成、新規アポ2件の架電

以上、よろしくお願いいたします。

良い日報と悪い日報の比較

悪い日報に共通するのは、事実(何が起きたか)と評価(どう思うか)が区別されていないことです。「手ごたえがあった」だけでは上司は何も判断できません。「誰が・何と言ったか」の事実を書き、その上で自分の解釈を添えます。

5分で書き終える3つのコツ

1. 商談直後にメモを残す — 帰社後にまとめて思い出すのが最も時間がかかります。移動中にスマホで相手・結果だけ記録しておけば、日報はそれを整形するだけです
2. 選択肢化できる項目は選択肢で書く — 活動の種類(訪問/電話/オンライン)や結果(受注/見積依頼/検討中/見送り)は毎回同じ語彙を使うと、書くのも読むのも速くなります
3. 所感を書く型を持つ — 「事実+解釈+次の一手」の順で1〜3行。型があれば「何を書こう」と悩む時間が消えます。状況別の例文は所感・コメントの例文集にまとめています

よくある失敗パターン

• 行動量の自慢になっている — 「今日は15件回りました」だけの日報は、案件が前に進んだかが分かりません。件数は書きつつ、進んだ案件・止まった案件を必ず書きます
• 毎日ほぼ同じ内容のコピペ — 読む側はすぐ気づきます。書くことがない日の対処は書くことがない日の対処法を参照してください
• SFAと日報の二重入力 — 同じ活動をSFAと日報に2回書くのは無駄です。SFAがあるなら活動記録はSFAに寄せ、日報は所感と予定に軽量化します。SFAの入力項目の考え方はCRM・SFAの記事で解説しています
• 悪い情報を翌日以降に回す — 失注・クレーム・納期遅延は当日の日報に書くのが原則です。報告が遅れるほど、上司が打てる手は減ります

日報を書く意味を成果につなげる

日報は「書かされるもの」になった瞬間に形骸化します。書く側のメリットは、①案件の抜け漏れ防止(明日の予定が自動的にToDoになる)②上司の支援を引き出す(課題を書けば助言・同行につながる)③交渉材料の記録(値引きや納期の経緯が残る)の3つです。週単位の数字のまとめ方は営業週報の書き方、日々の行動を管理するKPIの設計は営業KPIの記事を参照してください。