企画書 作成ツール(サンプルを書き換えてWord・PDFに、無料)

企画書とは

企画書は、まだ決まっていない案を「やるかどうか」判断してもらうための書面です。なぜ必要か、何をするか、いつ・いくらで・誰がやるか、やるとどうなるかを1通にまとめ、上司や決裁者に出します。法律で決まった様式はないので、社内に決まった書式があればそれを使い、無ければ下の項目をそろえると抜けが出にくくなります。

上のツールは、サンプルの入った企画書の文を押して書き換え、Word・PDF・印刷で持ち帰れます。「白紙から」を選んでWordで保存すると、見出しと空の表だけが入ったテンプレートになります。

企画書に書く項目

右の列の8つの問いは「6W2H」と呼ばれる確かめ方です。書き終えたら、8つすべてに答えているかを見直します。小さな企画なら、対象や実施体制を外して短くしてもかまいません。このツールでは、右の欄のチェックを外すと章が書面から外れ、番号は自動で振り直されます。

企画書・提案書・稟議書の違い

企画が通ったあとに、費用の支出について稟議書を回す会社もあります。その場合は稟議書作成ツールで、企画書の予算と効果をもとに稟議書を作れます。

書き方の例

既存のお客様向けの販促キャンペーン(上の「販促キャンペーン」のサンプル)では、目的と期待する効果を次のように書いています。目的は達成したい状態を数字で、効果は「いまの数字 → 実施後の数字」の形で書くと、読む人が判断しやすくなります。

目的
・キャンペーン期間中の、既存のお客様からの売上を前年同期比110%にする
・1回あたりの注文額を平均4.5万円以上に引き上げる

期待する効果
・期間中の売上: 前年同期 3,000万円 → 3,300万円(+300万円)
・1回あたりの注文額: 3.6万円 → 4.5万円
・結果は、期間の終了後に注文データから集計します

数字は架空のサンプルです。自社の実績に書き換えてください。

予算は、項目ごとの金額と合計を表にします。単価と数量がわかるものは、項目名か備考に式を書いておくと、金額の根拠を聞かれたときにすぐ答えられます。

このサンプルの合計は1,250,000円です。このツールでは、金額の欄に「30万」「1.5万円」と書いても数字として読み、合計を自動で出します。「未定」のように数字で読めない行は合計に入れず、右の欄で知らせます。

書く順番と、通りやすくするコツ

1. 件名と目的を先に書く。目的が1〜2行で書けないときは、企画がまだ固まっていません
2. 背景・課題に数字を1つ入れる。「手間がかかっている」ではなく「月に40時間かかっている」と書く
3. 内容・対象・体制を箇条書きで並べる。長い文章にしない
4. スケジュールと予算を表にする。金額は概算でよいので、空欄にしない
5. 期待する効果を、目的と同じ数字で書く。測り方と時期も添える
6. リスクと対策を1〜2つ書く。読む人が心配しそうな点を先に出しておく

長さに決まりはありません。読む人の時間が限られる社内の企画では、本文を短くまとめ、詳しい資料は別に添える形が扱いやすくなります。右の欄に本文の文字数が出るので、長くなりすぎていないかの目安にしてください。

このツールで扱わないこと

文章の中身の良し悪しや、企画が通るかどうかは判定しません。知らせるのは、空いている章と、金額を読めない行だけです。予算は入れた金額を足すだけで、消費税の計算や回収期間の計算はしません。投資の回収を示したいときはROI計算ツールの結果を、期待する効果の章に書き足してください。スライド(PowerPoint)の形では出力しません。