導入事例作成ツール

導入事例の作り方(5つの工程)

導入事例は「お客様を選ぶ → 取材をお願いする → 取材する → 原稿を書いてお客様に確認してもらう → 掲載の許可をもらって公開する」の順で作ります。事例づくりの解説(CREX・SalesNow・Xserver、2026年11月確認)で共通する流れです。上のツールのタブ①〜④は、この工程で使う書類の順に並んでいます。

工程ごとの日数は、お客様の社内確認の手順で大きく変わるため、このツールでは決めていません。

導入事例ページの構成

事例ページは「題名 → 会社の紹介 → 導入前の課題 → 選んだ理由 → 導入後の効果 → 今後の展望」の順が基本です。読む人は、自分と同じ悩みの会社がなぜその商品を選び、何が変わったかを知りたいので、選んだ理由(比べたものと決め手)を省かないことが大切です。

書き方は、質問と答えを交互に並べる「インタビュー形式」と、地の文で流れを書く「ストーリー形式」がよく使われます。迷ったら、お客様の言葉をそのまま使えるインタビュー形式が書きやすい形です。

導入事例インタビューの質問項目

取材は約1時間が目安で、質問は「導入前 → 選んだ理由 → 導入と活用 → 効果 → 今後」の順に聞きます。次の時間配分は、60分の取材でこのツールが使う例です。

効果の数字の書き方

効果の数字は「導入前の数字」「導入後の数字」「いつ・どう測ったか」をセットで書きます。期間や条件がない「70%削減」だけでは、どの会社でも同じ効果が出ると受け取られやすくなります。消費者庁の「打消し表示に関する実態調査報告書」(2017年)は、体験談に「個人の感想です」と添えても、効果の受け取られ方はほとんど変わらなかったとしています。免責の一文に頼らず、条件を本文に書きます。

配車作業の時間は導入6か月後の時点で、月40時間から月12時間になりました(70%減)。
※数値は株式会社サンプル運輸様の2026年4〜9月の月平均(作業日報から集計)です。

割合(%)の数字は、差を「ポイント」で書くと誤解がありません。たとえば商談化率が8%から15%になったなら「7ポイント増(1.9倍)」です。

謝礼を渡すとき・掲載の許可の取り方

取材のお礼に謝礼を渡すこと自体は問題になりにくいですが、内容を指示したり、好意的な声だけを選んで載せたりすると、事業者自身の広告として扱われます。消費者庁のステルスマーケティングに関するQ&A(2026年11月確認)の考え方です。自社サイトの事例は自社の広告だと分かる形で載せ、謝礼を渡したときは本文にそのことを書いておくと誤解を防げます。このツールは「お礼あり」を選ぶと、事例ページの末尾にその一文を入れます。

掲載の許可は、社名・ロゴ・お名前と役職・写真・効果の数字・お話の引用・載せる場所ごとに、メールなど記録に残る形でもらいます。社名を伏せた掲載(A社)も選べるようにしておくと、引き受けてもらいやすくなります。医薬品・化粧品・健康食品などは、効果の書き方に薬機法などの制限があるため、法務担当や専門家に確認してください。

題名(タイトル)の付け方

題名は「誰が・何に困っていて・どう変わったか」が一目で分かる形にします。このツールは入力から3つの型で案を作ります。