見積書作成ツール

見積書には何を書く？

見積書は、商品・サービスの内容と金額、取引条件を相手へ提示する文書です。価格だけでなく、納期や見積の有効期限も記載します。

金額と消費税の計算方法

明細金額は数量×税抜単価を円単位で四捨五入し、消費税は税率別の合計から計算します。値引きは対象と同じ税区分で入力します。

数量は小数第2位まで、単価は整数円に対応します。税額の端数処理は切り捨て・四捨五入・切り上げから選べます。10%と8%はそれぞれ合算してから1回処理し、非課税・不課税には税額を加算しません。

例えば、制作20万円＋5ページ×3万円−値引き1万円なら税抜34万円。10%の税額3万4,000円を加え、見積合計は37万4,000円です。作業原価から単価を考える場合は工数計算ツール、値引き後の利益確認には粗利計算ツールを利用できます。

国税庁の端数処理の説明は適格請求書についてのものです。本ツールは見積段階にも同じ税率別の計算法を採用していますが、出力は見積書であり、請求書ではありません。

PDFとExcelの使い分け

提出時の見た目を固定するならPDF、明細を引き継いで再計算するならExcelを使います。どちらも登録不要・無料で保存できます。

PDFは「印刷・PDF保存」から印刷画面を開き、保存先にPDFを選びます。紙面が長くなる場合は複数ページになります。印刷プレビューで改ページを確認してください。Excelは20行分の明細欄と数式を持ち、数量・単価・税区分を変更すると金額が再計算されます。税区分は選択リストから選び、送付前に合計を確認します。

見積書Excelテンプレート

20行の明細欄と自動計算式が入ったテンプレートです。宛名・発行者・取引条件を記入して使えます。

登録・メールアドレスは不要です。ファイル内の(例: )を自分の内容に書き換えて使ってください(社内利用・改変は自由です)。

入力内容の保存について

入力内容はこのブラウザ内に自動保存します。閉じて開き直しても作業を再開できますが、ブラウザのデータ削除や別端末には引き継がれません。

社名や金額をURLに入れず、サーバーにも送信しません。共有端末では「クリア」で入力と保存内容を消してください。Excelファイルをこのツールに読み戻す機能はありません。別の見積を始める前に、必要なPDF・Excelを保存してください。

参考資料

• freee：見積を登録する
• Stripe：Price quotations
• 国税庁：No.6371 端数計算