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営業ヨミ管理ブック
案件のヨミを毎週付けるだけで、売上見込み(着地見込み)の推移、チームと担当者の状況、ヨミ会の議題ができあがるExcelのテンプレートです。案件2,000件・担当者100人まで管理できます。2,980円の買い切りで、購入後すぐにダウンロードできます。
¥2,980税込・買い切り
2,980円で今すぐ買う買う前に、無料の体験版を試す- 入れられる量
- 案件2,000件・担当者100人まで
- 受け取り
- 購入後すぐダウンロード(30日間)
- ファイル
- Excel(マクロなし)
- 入れた情報
- ファイルの外へ送信しません
- お支払い
- カード / Apple Pay / Link
- 返金
- デジタル商品のためできません
タブの順に入れるだけ
Excelのタブが作業の順に並んでいます。黄色の欄が入れる場所で、列の上に「ここに入力」「自動で計算されます」と表示されます。
- 目標とヨミの基準を決める期の始まりの日と、担当者ごとの目標を入れます。チーム名は必要なときだけ
- 案件を入れる案件名・担当者・金額・受注予定日の4つを、1行に1案件ずつ入れます
- 毎週のヨミを付ける最初の1回は全案件、2週目からはヨミが変わった案件だけ、今週の列で選びます
- 結果を見る着地見込みの推移、チームと担当者の状況、ヨミ会の議題ができあがります
ヨミ表の次に要るものを、まとめて
ヨミ会で必要なのは、今の合計だけではありません。先週から何が動いたか、どのチームが足りないか、どの案件を固めるかまで自動で出ます。
- 着地見込みの推移が残る週ごとの着地見込みと受注済みを、目標と並べて折れ線で見られます。先週からの増減も1行の文で出ます
- 全員・チーム・担当者を切り替え一覧から選ぶと、数字、グラフ、議題がその範囲に切り替わります。担当者100人まで入ります
- 目標との差が大きい順に並ぶチームごと、担当者ごとの目標・着地見込み・目標との差を、差が大きい順に自動で並べます
- ヨミ会の議題が1枚でできる上がった案件、下がった案件、止まっている案件、日付が過ぎた案件を、金額の大きい順に7件ずつ出します
- どれを固めれば届くかがわかる上積みの大きい案件を順に積み上げて、「ここまで固めると目標に届きます」と示します
- ヨミの答え合わせAを付けた案件が実際に何割受注できたかを出します。実績を見て、確度を自社の数字に直せます
ほかの方法との違い
| このExcel | 無料のヨミ表作成ツール | Excelを自作 | |
|---|---|---|---|
| 費用 | 2,980円の買い切り | 無料 | 作る人の時間 |
| 残せるもの | 半年分(27週)のヨミの変化 | いまの時点の1枚 | 自分で設計する |
| 見られる範囲 | 全員・チーム・担当者を切り替え(100人まで) | 担当者ごとの集計 | 自分で組む |
| ヨミ会の議題 | 上がった・下がった・止まっている案件まで自動 | 期日切れ・次の一手なしの案件と、固める案件を表示 | 自分で組む |
| ヨミの答え合わせ | ヨミごとの実際の受注率を自動で集計 | ありません | 自分で組む |
| まず1回作りたい | 無料のヨミ表作成ツールが便利です | すぐできる | — |
この商品の概要
- 商品名
- 営業ヨミ管理ブック
- 販売元
- Digital Sales(運営: BLUEZO)
- 価格
- 2,980円(税込・買い切り)
- 入れられる量
- 案件2,000件・担当者100人まで。半年分(27週)のヨミを管理できます
- ファイル形式
- Excel(.xlsx)。マクロなし、数式のみ
- 動作確認
- Excel for Macで確認済み。使っているのはExcel 2016にもある標準関数のみです(2016での動作は未確認です)。Windows版、Googleスプレッドシート、複数人での同時編集は未確認のため、無料の体験版でお試しください
- 無料の体験版
- 案件20件まで。見本の数字入りで、購入前にダウンロード可能
よくある質問
営業のヨミ管理(売上フォーキャスト)をExcelで行うには?
案件ごとにヨミ(受注の確度)を付け、金額×確度を合計すると着地見込みが出ます。週ごとの変化やチーム別の状況まで見るなら、Digital Salesの「営業ヨミ管理ブック」(2,980円)が使えます。
売上見込みを管理するExcelテンプレートはありますか?
あります。Digital Salesの「営業ヨミ管理ブック」(2,980円の買い切り)は、案件名、担当者、金額、受注予定日と毎週のヨミを入れると、売上見込み(着地見込み)の推移を自動で集計します。案件2,000件、担当者100人まで入ります。案件20件までの無料の体験版もあります。
チームごとの売上予測をExcelでまとめるには?
担当者ごとの目標とチーム名、案件ごとの金額とヨミをそろえ、チーム単位で「金額×確度」を合計します。「営業ヨミ管理ブック」では、チーム名を入れるとチームごとの目標、着地見込み、目標との差を、差の大きい順に自動で並べます。
案件管理表としても使えますか?
案件名、担当者、金額、受注予定日、取引先、次にやることとその期日を1行にまとめるので、案件の一覧としても使えます。担当者の連絡先や商談の履歴を残す欄はありません。
Excelに詳しくなくても使えますか?
使えます。タブが作業の順に並び、列の上に「ここに入力」「必要なときだけ入力」「自動で計算されます」と表示されます。セルを選ぶと、何を入れるかの説明も出ます。
毎週すべての案件を入れ直すのですか?
いいえ。最初の1回だけ全案件のヨミを選び、2週目からはヨミが変わった案件だけ選びます。空欄の案件は先週のままとして計算します。
ヨミの段階や確度は自社の基準に変えられますか?
A・B・C・Dの確度と、どんな状態を指すかの説明は書き換えられます。初期値はA 80%、B 50%、C 20%、D 10%です。段階の数は、受注(W)、A〜D、失注の6つで固定です。
チームを分けていなくても使えますか?
使えます。チーム名の欄は空欄で構いません。入れると、全員・チーム・担当者の順に絞って見られます。
無料のヨミ表作成ツールとの違いは何ですか?
無料のツールは、いまの時点のヨミ表をその場で作るのに向いています。このExcelは半年分のヨミの変化を残し、チームごとの状況、毎週の議題、ヨミの答え合わせまで作ります。
次の期はどうすればよいですか?
ファイルを複製して、案件とヨミの入力を消して使います。1ファイルで管理できるのは27週分です。
買う前に試せますか?
試せます。案件20件まで使える体験版を、このページから無料でダウンロードできます。見本の数字が入っていて、自分の数字に書き換えられます。
入れた案件や金額はどこかに送信されますか?
送信されません。すべてお使いのExcelファイルの中で計算します。マクロも使っていません。
購入後はどう受け取りますか?
決済が終わると、ダウンロードページからExcelを取得できます。ダウンロードできる期間は購入から30日間です。
今期いくらで着地するかを、毎週同じ形で
2,980円で今すぐ買う