QBR資料・議事録テンプレート
Digital Sales 編集部 / 2026-09-06
https://digital-sales-job.com/glossary/qbr/
無料でコピー・編集して業務に使えます。[]を自社の事実に置き換えてください。

1. 今回決めたいこと
対象顧客・部署: [ ]
対象期間: [ ]  会議日: [ ]
今回判断を求める事項: [ ]
出席者と判断できる範囲: [ ]

2. 成果の確認
導入時に合意した目標: [ ]
指標の定義・集計対象: [ ]
比較元の期間と実績: [ ]
今回の期間と実績: [ ]
目標値と差: [ ]
データの出所・確認者・確認日: [ ]
条件差(処理件数・対象部署・人員等): [ ]
製品による効果と、それ以外の要因: [ ]
未確認の事項と、確認する人・期限: [ ]

3. 成果につながった使い方と残った課題
有効だった使い方と根拠: [ ]
阻害要因・顧客の困りごと: [ ]
試した対応と結果: [ ]
必要な支援・追加確認: [ ]

4. 次の四半期に試すこと
施策: [ ]
達成したい成果・指標・目標値: [ ]
顧客側の担当者・期限: [ ]
提供側の担当者・期限: [ ]
進捗を確認する日・方法: [ ]
継続・見直しの判断基準: [ ]

5. 当日の合意と持ち帰り
合意事項: [ ]
保留事項・決定者・期限: [ ]
次回までの宿題(1件ごとに担当者と期限): [ ]
次回の確認日: [ ]
議事録の確認者・共有範囲: [ ]

記入例(仮定): 月次集計の所要時間を10時間から6時間へ短縮。
同じ処理件数・部署で比較できたかを確認し、条件が異なる場合は差を明記する。
この例は実績・効果の保証や業界平均を示すものではありません。